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科創板第一股誕生!券商、集成電路將開啟第二春?

科創板第一股誕生!券商、集成電路將開啟第二春?

作者:網站管理員    發布時間:2019-08-15    瀏覽次數:

再超預期,科創板第一股誕生!

上交所官網18日顯示,煙臺睿創微納技術股份有限公司與蘇州華興源創科技股份有限公司科創板注冊生效。

據公告,蘇州華興源創科技股份有限公司,簡稱“華興源創”,股票代碼為“688001”,網上申購代碼為787001,公司將由此成為科創板第一股。

根據發行時間安排,2019年6月19日-21日(T-6日~T-4日)發行人將進行管理層網下現場路演推介;初步詢價時間為6月21日~6月24日(T-4日~T-3日)的9:30-15:00;6月25日(T-2日)確定發行價格;6月26日(T-1日)網上路演;6月27日(T日)為發行申購日,確定是否啟動回撥機制及網上網下最終發行數量,網上申購配號;7月3日(T+4日)刊登《發行結果公告》、《招股說明書》。

華興源創3月27日獲得上交所受理。此前安集微電子、天準科技、微芯生物率先通過了科創板上市委2019年第1次審議會議,三家企業于6月11日向證監會申請注冊,但至今暫未通過。但華興源創與睿創微納6月13日向證監會申請注冊后,6月14日均獲通過。

也就是說,華興源創從通過上市委審核到正式招股,中間只有8天時間。相對于第一輪通過上市委審核的企業,華興源創實現了后發先至。

公司財務狀況

檢測設備和檢測治具是公司最主要收入來源,2016~2018年主營業務收入分別為5.16、13.70(+165.50%)、10.05(-26.63%)億元,歸屬母公司凈利潤分別為1.80、2.10(+16.29%)、2.43(+16.03%)億元,研發費用占比分別為9.25%、6.83%和13.78%。

集成電路行業或受益




據了解,華興源創是國內領先的檢測設備與整線檢測系統解決方案提供商,主要從事平板顯示及集成電路的檢測設備研發、生產和銷售,公司主要產品應用于LCD 與OLED 平板顯示、集成電路、汽車電子等行業,公司已成為蘋果、三星、LG、京東方等許多國內外知名企業優質的合作伙伴。

據中銀國際王君策略團隊研究,科創板對原有估值系統的影響主要存在著示范效應和分流效應。示范效應指的是由于新上市的股票板塊通常兼有新的估值體系和次新股溢價,對可比板塊和可比公司會起到帶動的效應,提升他們原有的估值水平。分流效應是指假定股票市場資金總量變動不大的情況下 因為投資者購買新市場中的股票會形成資金分流,會對原有股票的估值形成壓力。

王君策略團隊指出,從個股影響上看,短期內對標龍頭科技股標的估值影響不明顯,但隨后示范效應將得到體現。通過對4支科技龍頭股歷史回溯發現,創業板推出短期內估值水平變化不一,龍頭標的估值影響不明顯。但在創業板正式上市后30日后,4支代表性科技股估值水平均呈現出不同程度的抬升趨勢。由此可見,對標龍頭科技股雖然在短期內可能會因為資本市場資金分流而導致短期分流效應過強,但中期仍將在創業板的映射效應下得到估值水平的提升,示范效應更大程度被體現。

券商迎來第二春?

隨著科創板第一股誕生,后期科創板集中上市日期也逐漸臨近,券商板塊或將直接受益。

東莞證券指出,科創板快速誕生說明資本市場供給則改革正高速推進,更多改革措施有望超預期落地,給資本市場注入更多活力,帶動股市企穩與回暖,推動券商估值提升。此外,一級市場方面,科創板進行市場化定價,企業高估值發行現象可能增加;二級市場方面,由于市場過去有炒作新股習慣,且科創板初期由于掛牌企業數量少,供需不平衡,在一二級市場綜合作用下首批交易的科創板股票或估值偏高,有望帶動其他版塊類似企業估值提升,帶來市場量價齊升,利好券商業績。

另外,科創板可將帶來IPO承銷收入、交易傭金收入、資本中介收入、研究服務、托管服務、跟投收益等,并且呈現頭部集中現象,主要得益頭部券商投行較強的承攬承做能力、較大資本金規模、較高的風險管理水平及市場融資能力。東莞證券認為,科創板開板在即,保薦的企業融資規模大的券商最為受益。

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